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未來醫(yī)藥行業(yè)成長性向好 業(yè)內(nèi)建議關注5大領域
2020年10月19日 11:29:22
來源：制藥網(wǎng) 點擊量：3950
進入10月份，A股上市公司三季報陸續(xù)披露。數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日，A股共有115家醫(yī)藥生物上市公司公布了今年前三季度的業(yè)績預告。其中，有56家預增或略增，22家預減或略減，14家首虧，13家續(xù)虧，4家扭虧，1家續(xù)盈，5家不確定。從凈利潤的增減情況來看，超半數(shù)藥企的預告凈利潤增加。
【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】進入10月份，A股上市公司三季報陸續(xù)披露。數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日，A股共有115家醫(yī)藥生物上市公司公布了今年前三季度的業(yè)績預告。其中，有56家預增或略增，22家預減或略減，14家首虧，13家續(xù)虧，4家扭虧，1家續(xù)盈，5家不確定。從凈利潤的增減情況來看，超半數(shù)藥企的預告凈利潤增加。
在此背景下，部分醫(yī)藥股獲基金大舉加倉。例如，國內(nèi)血糖監(jiān)測領域三諾生物，雖然其三季度股價沖高回落，但依舊獲得睿遠旗下兩只公募基金的逆勢增持。三諾生物披露的三季報顯示，基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠成長價值三季度增持三諾生物281.68萬股，趙楓管理的睿遠均衡價值三季度也加倉三諾生物216.58萬股，睿遠兩只基金三季度末合計持股4182.61萬股，位列三諾生物第四、第五大流通股東。
另外，基金經(jīng)理謝治宇在三季度逆勢加倉健友股份，截止10月16日，健友股份自今年三季度起已經(jīng)累計下跌超過20%。健友股份是中國肝素原料藥生產(chǎn)的，公司產(chǎn)品以肝素全系列產(chǎn)品為主，涵蓋高品質(zhì)肝素原料藥、低分子肝素制劑等主要品種。2020年三季度報實現(xiàn)收入21.58億元，同比增長18.08%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.13億元，同比增長36.69%。
資本市場存在的意義是為了資產(chǎn)配置效率的提升，從近期醫(yī)藥股頻頻受資本支持的動作來看，不難看出業(yè)界看好醫(yī)藥行業(yè)中長期趨勢性機會。有分析認為，未來醫(yī)藥行業(yè)成長性向好。一方面，隨著一致性評價、帶量采購等政策的推進，創(chuàng)新藥擁有巨大成長空間，另一方面， 隨著人口老齡化加劇、消費水平不斷升級，以及醫(yī)療創(chuàng)新技術的發(fā)展，需求將帶動行業(yè)不斷成長。
不過由于醫(yī)藥行業(yè)復雜，細分子行業(yè)眾多，業(yè)內(nèi)認為應該優(yōu)選賽道，重點看好五大領域:分別是創(chuàng)新藥和生物制藥、創(chuàng)新器械、疫苗和血液制品相關的服務、研發(fā)外包服務和原料藥供應鏈，以及專科醫(yī)療服務。
其中就創(chuàng)新藥和生物制藥來看，當前我國自主新藥已經(jīng)開始進入加速成長期，頭部企業(yè)往往擁有更多的創(chuàng)新藥品種，比如恒瑞醫(yī)藥、中國生物制藥、東陽光、石藥集團和復星醫(yī)藥等，這些藥企均擁有10個以上創(chuàng)新藥，其中恒瑞醫(yī)藥有31個創(chuàng)新藥被納入指數(shù)；信達生物、科倫藥業(yè)、君實生物、貝達藥業(yè)等也在創(chuàng)新藥方面收獲多個品種。業(yè)內(nèi)認為，未來，醫(yī)藥制造企業(yè)的競爭是創(chuàng)新藥的競爭，并且擁有好的品種才有可能在競爭中勝出。
創(chuàng)新器械方面，隨著新需求及技術的擴張，器械市場進入供給驅動階段。同時進口替代以及集中度提升將催生行業(yè)頭部企業(yè)集中加快，未來隨著更多利好政策的支持，創(chuàng)新器械進入黃金發(fā)展契機，以醫(yī)療器械作為重要支撐的新醫(yī)療技術和醫(yī)療服務將會迎來機遇。
可以看到，這些子行業(yè)之間的周期屬性、驅動因素各有不同。如化學藥、原料藥是周期性行業(yè)，跟固定資產(chǎn)投資周期相關，但需求偏剛性，有嚴格的準入；疫苗、中藥等則具有消費屬性，品牌力很重要；醫(yī)藥服務研發(fā)及外包則是非常典型的服務型行業(yè)，受到行業(yè)景氣度影響較大，但會相對滯后。醫(yī)藥行業(yè)涵蓋了宏觀經(jīng)濟三種大的商業(yè)模式和對企業(yè)生命周期的定義，對此，業(yè)內(nèi)認為醫(yī)藥行業(yè)投資大有可為，有非常多的機會創(chuàng)造超額收益。
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